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加强公共卫生体系建设
关于加强公共卫生体系建设方面，主要涉及的有改革完善疾病预防控制体系、完善传染病检测预警系统、健全公共卫生应急物资保障体系、做好秋冬季新冠肺炎疫情防控、加强公共卫生队伍建设等。可以说上半年的疫情让我们充分意识到了公共卫生安全事件对经济社会可能带来的巨大伤害，因此短期快速加强公共卫生体系建设不管是对于短期防止疫情反复，还是长期防控更多疾病，都是有重要的战略意义的。就此，发改委联合卫健委曾经在今年的5月20日推出了《公共卫生防控救治能力建设方案》，在5月21日龙哥就撰写了一篇文章为大家分析解读这个文件，其中重点涉及的就有生物安全实验室建设、医院扩建、重点科室建设等，同时还明确给出了重大疫情救治基地应急救治物资参考储备清单。影响最大的，当属疫情相关的医疗设备和一些体外诊断设备和试剂，例如从近期我们对迈瑞医疗的调研就可以发现，公司已经在逐步拿到一些订单，主要是ICU建设相关的设备，例如监护仪、便携超声和移动DR等，涉及到的公司如迈瑞医疗、宝莱特、开立医疗、万东医疗、理邦仪器等等。当然，本次的文件还重点提到加强药品和医疗防护物资储备，提升核酸检测能力，加大疫苗、药物和快速检测技术研发投入，涉及到的方向大家或多或少应该也都比较了解。这部分，我认为下半年会持续吸引大家关注的，主要是疫苗和治疗性药物这两块，也就是有特效药研发或试验的公司、以及进行新冠疫苗开发的公司，市场关注度会一直比较高，当然这未必代表公司基本面能发生具体变化，还需要具体公司具体分析。02
深入实施健康中国行动
健康中国行动里有四条，主要涉及的是健康文明生活方式、重点人群健康促进（青少年近视、妇幼保健等）、提升慢性病防治水平、加大传染病、地方病、职业病等防治力度。这里面我们主要关注的有三点，其一是对青少年近视的防治，在前期给大家写眼科高值耗材供应商爱博诺德的深度分析时，我曾经分析过，国内青少年的近视情况已经到了再不采取有效措施防控，就要“全民近视”的状态，大学生的近视率已经超过80%。后续的防控我们暂且不表，但是在控制度数和治疗近视方面，眼科耗材的欧普康视、爱博诺德和眼科专科医疗服务的爱尔眼科，是拥有超级庞大的市场空间和患者群体的。其二是对慢性病防治方面，医保控费压力下，很多化学仿制药的大幅降价，以及很多辅助用药和其他非合理用药的限制使用，实际上可以大大减轻慢性病患者的压力，从而使得更多的慢性病患者可以“病有所医”。当然这个角度来说我们的投资机会的确会少很多，如高血压、糖尿病等慢性病的患者基数太大，控费压力也最大，这就导致以前很多慢性病用药的投资逻辑在现在已经完全不适用了。其三是对传染病、地方病和职业病的防治，其中讲到一点就是对于冬春流感防控工作。这里就要讲讲最近看到的一些观点，比如有些业内的人士可能表示今年感冒、手足口病等患者人数都少了很多，感冒药卖不出去等等，戴口罩可能起到了很大的一部分作用，所以最近很多人问到的像东阳光药为什么走的这弱，奥司他韦仿制药即将上市是一方面，流感患者减少，也是一部分原因。当然，流感多爆发于冬春季节，现在是夏天，可能还不太有代表性，所以今年冬春的流感防控，依然是重要工作内容之一，我们前期对于流感疫苗需求增长的预期，仍然没有变化，因为前期不足2%的接种率，的确是基数太低，居民接种流感疫苗的意识提升，将带来渗透率的提升。03
健全药品供应保障体系
这部分主要讲的就是药品和耗材供应和定价的问题，其中涉及到的有扩大国家集采、高值耗材集采试点、制定第二批鼓励仿制药品目录、短缺药品保供稳价等。前几天我们写了带量采购的第一篇专题文章，讨论了高值耗材集采征求意见稿的情况，接下来针对仿制药、高值耗材以及生物药的集采，龙哥还会再撰写三四篇专题文章，为大家一一讲解，希望让大家彻底理解集采的意义和影响。第三批药品的集采近期已经开始企业申报相关信息，相当于已经拉开帷幕，高值耗材的集采预计很快也会看到进展，也就是8月份很可能就是高值耗材集采和第三批药品集采落地的时间，我们不太担心集采的结果，因为可以超预期的地方并不多，但是我们也会保持高度关注集采的过程。至于鼓励仿制药目录，在去年9月份曾经公布过第一批的鼓励仿制药品目录，关键问题是要有对应的鼓励措施，明确给什么样的支持，类似研发补贴、首仿市场独占期等，以此才能实现对一些临床急需药品鼓励药企仿制的激励作用。04
统筹推进相关重点改革
该部分涉及到了一些零零散散的内容，例如推进区域医疗中心建设，推动优质医疗资源扩容下沉和均衡布局，简单理解就是以前谈到的加快推进分级诊疗，例如我们以前讲体外诊断行业里，最为受益于分级诊疗的，就是POCT行业，也叫即时诊断，检测速度快，方便快捷且设备比较小，很适合在基层医院或者社区医院使用。还有就是再度强调医疗信息化建设和互联网+医疗，应该说这是今年疫情影响中受益最明显、行业加速趋势最明显的行业之一，这个领域年初就分析过多次，也给了一些相关的标的，例如A股的卫宁健康、创业慧康，港股的阿里健康和平安好医生，今年来的涨幅也都不小。前两天还有关于互联网医疗的医保报销相关的消息，实际上互联网医疗打通医保支付，是互联网医疗行业真正实现跨越式发展的必要一环，我们在上半年湖北地区最先打通平安好医生互联网医疗的医保支付时，就强调了这是一个非常有标志性的事件，未来全国范围内的打通互联网医疗医保支付是必然趋势。文件内容，挑重点讲了这些，其中很多领域在上半年已经有了不小的涨幅，所以如何在判断清楚行业发展趋势和行业景气度的情况下，找到PEG性价比不错的标的，也是下半年对大家最大的考验。