10月份147只混基涨超10% 诺安招商银河基金等领涨

2022-11-02 08:11:00
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  中国经济网北京11月2日讯 (记者 李荣 康博) 10月份行情收官,混合型基金业绩也随之浮出水面。据同花顺数据显示,剔除10月份新成立基金和净值异常基金后,全市场7142只能够取得可比业绩的混合型基金中,10月份有1921只基金实现净值上涨,5205只基金净值下跌,16只基金净值收平。

  31个申万一级行业指数中,计算机、国防军工、机械设备、医药生物等指数近一个月涨幅领先,重仓相关行业股票的基金短期业绩表现较佳。

  10月份混合型基金涨幅榜上,排名靠前的多为重仓计算机行业的基金。其中,诺安基金旗下知名基金经理蔡嵩松管理的诺安创新驱动灵活配置混合C、诺安创新驱动灵活配置混合A,单月涨幅分别为28.84%、28.68%,夺得涨幅榜冠亚军。

  据最新披露的基金三季报显示,诺安创新驱动灵活配置混合C、诺安创新驱动灵活配置混合A目前主要仓位在计算机板块,且基金经理蔡嵩松明确表示三季度加大了信创板块的配置比例。截至三季度,其前十大重仓股分别是中国软件、卓易信息、海量数据、纳思达、卫士通、创耀科技、京北方、中亦科技、信安世纪、润和软件。

  蔡嵩松认为,从计算机行业本身来看,过去几年对比新能源、半导体等成长赛道一直是负收益,目前的估值都处于历史估值中枢的中下部,今年的数字经济是行业的最强催化,这是全行业信息化含量的提升,是计算机行业总量提升的逻辑。从细分板块来看,东数西算、数字人民币、网络安全、行业信创等,都是可以自上而下把握的机会。行业估值较低,产业基本面出现拐点,就是最大的投资逻辑。

  排在混合型基金涨幅榜第三名的是招商瑞利LOF,该基金目前由基金经理王景、陆文凯共同管理。截至三季度末,招商瑞利LOF的前十大重仓股分别是恒生电子、金山办公、新点软件、中远海能、潞安环能、志特新材、中国船舶、中国移动、顶点软件、中国海洋石油。

  王景、陆文凯在基金三季报中表示,该基金在8月下旬降低了前期涨幅较大的新能源、先进科技等方向的配置,从估值、潜在成长性角度出发增配了软件、航运造船、传统能源等行业。

  展望后市,王景、陆文凯表示维持对于软件行业的重点看好,长期来看数字化会成为驱动经济持续增长的重要生产要素,中短期来看政策引导下的政、企端IT投入的加速将提供足够的需求支撑,同时目前行业和个股的估值分位数均处于历史底部,风险收益比很高。其次从供给侧角度来看,航运造船、传统能源等行业均经历了足够长周期的供给侧出清,在需求端边际增强过程中,或将提供具备持续性的高业绩弹性,同样维持看好。

  10月份涨幅超过10%的混基共有147只,除上述3只基金外,银河智联混合、万家科技创新混合A、中银证券健康产业混合、万家科技创新混合C、北信瑞丰外延增长的单月涨幅也都在19%以上。

  近期在医药板块的反弹带动下,部分医药类基金10月份也取得了不错的收益率,其中,泰信医疗服务混合发起式A、泰信医疗服务混合发起式C分别涨18.76%、18.72%,华安医疗创新混合A、华安医疗创新混合C分别涨13.94%、13.89%,兴业医疗保健A、兴业医疗保健C分别涨13.30%、13.24%。

  华安医疗创新混合A、华安医疗创新混合C的基金经理刘潇、裘倩倩在三季报中称,医药板块估值处于10年以来的历史低位,医疗保健作为必选消费行业,需求具备韧性,疫情相关诊断、药品、诊疗能力仍然在加强研发与推进,医院端诊疗需求兑现推迟,但是不会消失,看好医药板块目前的投资价值。

  刘潇、裘倩倩进一步表示,从医药基金配置策略上,更加聚焦医药健康产业链上需求高增长、附加值较高、竞争格局较好、供应链国产替代加速的环节,选择配置内生成长性突出、确定性高、估值合理的子板块与公司:包括医疗新基建,带来医疗设备行业的高景气度,叠加国产替代率的提升;后疫情时代,关注诊疗端的复苏,创新药、创新器械关注竞争格局较好的大适应症产品;受益消费升级的医疗服务板块,经历了疫情、产业政策的洗牌,优质民营龙头公司,有望恢复高增长;中成药板块扶持政策力度加大,中药创新药、配方颗粒等板块有望兑现加速增长;全球产业竞争优势突出的研发外包服务CRO与CDMO板块。

  另一方面,食品饮料、房地产、煤炭、家用电器等行业指数近期表现欠佳,导致重仓该类行业股票的基金短期内业绩下滑。

  西部利得策略优选混合C与西部利得策略优选混合A垫底10月份混合型基金跌幅榜,其单月跌幅分别为25.23%、25.10%。记者注意到,截至2022年10月31日,其成立以来的累计跌幅也在20%以上,累计净值为0.752元、0.744元。

  今年三季度,西部利得策略优选混合C与西部利得策略优选混合A的重仓股主要集中于地产和家居板块,截至三季度末,重仓股包括金地集团、新城控股、万科企业、龙湖集团、顾家家居、欧派家居、索菲亚、智飞生物、志邦家居、立讯精密。

  其基金经理何奇在三季报中表示,三季度以后将配置主线聚焦国内稳增长方向。考虑到港股的估值处于历史的低位区间,其大幅加大了对优质内房股的配置比重,同时加配了A股的房地产产业链。何奇还认为,随着市场的回调,科技、医药和消费方向的优质个股也存在着结构性机会。

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