东信和平:银河证券、华泰证券等多家机构于10月31日调研我司

2022-11-05 10:26:00
bradley
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  2022年11月1日东信和平(002017)发布公告称银河证券赵良毕 王思宬、华泰证券余熠、民生证券于一铭、申万宏源刘菁菁、天风证券陈汇丰、华安证券李元晨、安信基金姜佳汛于2022年10月31日调研我司。

  答:近年来,从全球发卡量来看,半数以上为移动通信SIM 卡和金融 IC 卡,通信 SIM 卡和社保卡等处于平稳需求状态,金融 IC 卡增长较快。

  从中国市场来看,移动通信 SIM 卡需求稳定,金融 IC 卡由于市场饱和度较大,且受扫码支付等应用影响,新增用户不多,增长空间较小。第三代社保卡比预期的更换节奏快,出货量较上年同期有较大增长。 近年,随着行业产品价格提高,智能卡的毛利率和盈利能力有所恢复和提升。公司智能卡业务通过深耕挖潜,努力实现持续增长,数字安全与平台业务随着市场需求量增长和行业应用的拓展,也有较快的发展。

  答:随着物联网的快速发展,公司在坚持发展以智能卡为基础的信息安全产业上,逐步向物联网安全领域延伸,拓展数字身份安全产品和行业系统解决方案。通过近几年的摸索和拓展,公司逐步形成“3+N”业务的拓展方向,主要集中在能源行业、汽车联网、通信连接等行业,未来,数字安全与平台业务将作为公司重要的业务增长极。

  答:目前国内三大运营商都有发大容量卡,目前的比重应该小于普通 USIM 卡,具体视运营商推动业务情况而定。

  答:移动通信 SIM 卡和金融 IC 卡业务市场份额提升空间比较大,公司的数字安全与平台业务目前成长性比较强。

  答:第二代社保卡市场相对集中,通过行业多年的积累,有几家领先企业占市场份额比较高,公司市场份额处于第一梯队。第三代社保卡市场模式和第二代相似,主要就是延续产品进行更新升级。

  答:社保卡的售价不定,根据叠加其他行业应用的情况价格也不相一致。随着我国已发行的第二代社保卡逐步接近使用有效期,原有第二代社保卡将陆续进入更换周期,第三代社保卡将迎来放量发卡的阶段。

  答:公司通过向特定供应商采购半导体芯片等原材料进行封装生产和个人化作业,主要应用于公司数字身份安全模块(eSIM、eSE 等产品)。

  答:近年来,公司海外通信 SIM 卡和业务收入均有不同幅度的增长,后续公司将继续加大海外拓展力度,通过优化资源配置、布局推广新业务、新产品和新客户等手段,全力挖掘海外市场。

  东信和平2022三季报显示,公司主营收入8.85亿元,同比上升19.22%;归母净利润6063.43万元,同比上升112.16%;扣非净利润5707.95万元,同比上升107.08%;其中2022年第三季度,公司单季度主营收入2.85亿元,同比上升33.94%;单季度归母净利润3148.55万元,同比上升498.26%;单季度扣非净利润3029.86万元,同比上升515.38%;负债率46.09%,投资收益-211.93万元,财务费用-316.34万元,毛利率29.64%。

  该股最近90天内无机构评级。融资融券数据显示该股近3个月融资净流出3831.69万,融资余额减少;融券净流入125.33万,融券余额增加。根据近五年财报数据,证券之星估值分析工具显示,东信和平(002017)行业内竞争力的护城河一般,盈利能力一般,营收成长性较差。财务相对健康,须关注的财务指标包括:应收账款/利润率。该股好公司指标2.5星,好价格指标1星,综合指标1.5星。(指标仅供参考,指标范围:0 ~ 5星,最高5星)

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